1984 год, советская глубинка. Наутро после дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, а поиски не приводят к результатам. Власти требуют срочного решения вопроса, и дело поручают опытному капитану милиции Журову.
В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Все улики указывают на хозяина жилища, который сразу становится главным подозреваемым. Расследование этого преступления также ложится на плечи Журова, вынуждая его искать связь между двумя, на первый взгляд, разными делами.