Генри Барт, опытный учитель на замену, вновь получает временное назначение. На этот раз ему предстоит вести уроки английского языка и литературы в школе, которая считается крайне неблагополучной. Коллеги предупреждают его о сложной атмосфере, где грубость и неуважение стали почти нормой.
С первого же дня Генри сталкивается с откровенной агрессией: ученики не стесняются в выражениях, а оскорбления в адрес преподавателей звучат регулярно. Однако он твёрдо намерен не поддаваться на провокации и найти подход даже к самым трудным подросткам, веря, что за грубой внешностью скрывается потенциал к изменениям.